Estate Manager

Maelezo

Wanasheria, CPA na Wataalamu wengine wa Usimamizi wa Utajiri daima wanatafuta masuluhisho ya ziada ili kuongeza sehemu ya soko na kuhifadhi wateja. Mtaalamu wa Meneja wa Mali isiyohamishika ni zana inayokuruhusu kuongeza huduma mpya kwako matoleo ya sasa ya upangaji wa mali isiyohamishika. Mtaalamu wa Meneja wa Mali isiyohamishika ni zana ya kufuatilia mali ambayo hukuruhusu kuingiza mali ya mteja ambayo haijajumuishwa kwenye wosia. Kwa kutumia mchakato wa mahojiano unaojumuisha zaidi ya maswali mia tatu yanayohusu vipengele vyote vya mali isiyohamishika, unatoa ulinzi wa mwisho kwa mteja. Kuna idadi yoyote ya mali muhimu mteja anazo ambazo hazijajumuishwa kwenye wosia kama vile masanduku ya kuhifadhia pesa, vitengo vya kuhifadhi, mali ya mbali kama vile boti, ndege na zaidi. Ikiwa umewahi kufiwa na mtu wa karibu ujue siku baada ya mazishi unasimama sebuleni na kuuliza sasa nini. Sera za bima ziko wapi? Baba alizungumza kila wakati juu ya kupata mashua, ingekuwa wapi? Najua walikuwa na safe deposit box, benki gani? Nambari ya sanduku gani? Ufunguo ungekuwa wapi? Dalali ambaye ana hisa zake anaitwa nani? Orodha inaendelea na kuendelea. Katika mchakato wa mahojiano tunapitia vipengele vyote vya mali isiyohamishika na kukumbuka mambo ambayo watu wengi hawazingatii wakati wa kupanga mali zao. Kweli hii ni "Mipango zaidi ya mapenzi". Mbali na chaguzi zako za ukuzaji na upangaji wa mali isiyohamishika, Mtaalamu wa Meneja wa Mali hukupa suluhisho mpya ili kuvutia na kudumisha wateja zaidi. Mchakato wa mahojiano ni orodha rahisi ya maswali yaliyopangwa kulingana na kategoria ya mali. Mara tu maswali yanapojibiwa programu hutoa kujaza hifadhidata iliyoachwa wazi kwa kila swali lililojibiwa kwa uthibitisho. Kwa mfano mteja anajibu ndiyo kuwa na sera ya bima ya maisha yote. Mfumo wa data unapotolewa kuna rekodi ya msingi ya sera ya bima ya maisha. Ingiza rekodi hiyo na ujaze maelezo ya sera na ndivyo hivyo. Mchakato ni sawa kwa maswali na kategoria zote.